建安二十四年秋，汉中王刘备帐下大将魏延，率五千精骑戍守阳平关。此关乃汉中咽喉，北接陈仓道，南控金牛道，西连阴平小路，实为兵家必争之地。是夜，探马来报曹操亲率十万大军，已至散关，前锋直指阳平。

　　魏延立于城楼，月华如练，照得他那张赤红面庞更显刚毅。他掌中那柄雁翎刀已有多处卷刃，是上月击退曹洪时留下的印记。副将王平低声道“将军，敌众我寡，可否向成都求援？”魏延霍然转身，甲叶铿锵“主公新得汉中，根基未稳。若示弱求援，则三军夺气。某自有破敌之策。”

　　翌日晨雾未散，曹军先锋徐晃已至关前搦战。魏延独骑出关，身后只随三百刀斧手。徐晃横斧大笑“魏文长，尔不过汉中一降将，安敢挡我天兵？”魏延不答，催马直取徐晃。两人战至三十合，魏延忽卖个破绽，拨马便走。徐晃紧追不舍，转过山坳，忽闻鼓声震天，两侧山崖滚木礌石齐下。徐晃急退，左臂已中一箭。原来魏延早令王平伏兵于此。

　　曹军初败，扎营十里外。是夜，魏延召来五百死士，每人负火油一坛。他亲自率队，自阴平小道攀藤附葛，绕至曹营后方。三更时分，火起东南，风助火势，曹营粮草尽燃。魏延在火光中左冲右突，如入无人之境。曹操闻报大惊“魏延用兵，深得子龙之胆、孟起之勇！”急令张郃断后，自引大军后撤。

　　然曹军终是百战之师，退至斜谷后重振旗鼓。十日后，曹真率三万铁骑再攻关隘。魏延见敌军势大，闭门不出。曹真令士卒辱骂挑战，魏延却命军士在城头弹琴饮酒。第三日午后，魏延忽令大开城门，三百老弱持帚扫地。曹真疑有埋伏，正犹豫间，忽得急报汉水上游浮桥被毁，粮道断绝！原来魏延早遣精锐，佯作败军混入曹营后方，截断其补给。

　　曹真仓皇退兵时，魏延率精骑自侧翼杀出。斜谷道窄，曹军人马相踏，死伤无数。魏延追杀三十里，斩获曹军首级两千余，缴获粮草辎重无数。此战过后，汉中稳如泰山，刘备在成都闻报，抚掌叹曰“吾得魏延，胜得十万雄兵！”

　　当魏延率军还师时，夕阳将他的身影拉得极长。他抚着城墙上那道道箭痕，对王平道“为将者，当临危不惧，处变不惊。今日之战，非为功名利禄，实为护佑这汉中百姓免受刀兵之苦。”言罢，麾军入城。城门洞开处，百姓夹道相迎，有老者捧酒献上，魏延翻身下马，接过酒碗一饮而尽。暮色中，那面“魏”字大旗猎猎作响，诉说着孤城独守的传奇。