时值三国乱世，群雄并起。东吴孙权为突出自己的实力，决定派出名将吕蒙前往征战秣陵。而刘备手下的猛将关羽正在荆州，时机对孙权来说正好，于是打算借此机会削弱刘备势力。双方各怀鬼胎，开始了他们的较量。

　　吕蒙乃东吴首席名将，因其为人机智勇猛而被孙权多次派遣于前线作战。打听得知关羽以义薄云天著称，喜欢替人出头，便决定设计陷害关羽，削弱刘备实力。吕蒙安排部下向关羽伪装成刘备使者，故意传递刘备遣教官训斥关羽的虚言，令关羽深感刘备不敬之意。

　　关羽被激怒之下领兵攻打吴军，吕蒙设伏等候其来。吴军和刘备旗鼓相当，见到势均力敌的局面，吕蒙忽然下令全体退兵，关羽见状，不敢追击。吕蒙知道关羽是一个忠诚敢死的猛将，故意这样设计，让刘备军方面产生怀疑。然而，吕蒙并没有料到关羽的军事才能。

　　几天后，关羽率军到吴下领土，吕蒙遣人引来，让他必须路过迷一般的江南小道，关羽不疑有他的带领下继续前进。此时，吕蒙遣人烧坏了江南小道桥梁，使关羽无法追及。此时，关羽的军心渐渐浮动，觉得刘备也许与东吴有所勾结。关羽军队才刚刚退走，吃完晚饭休息不久，关羽便坐起身，检查军中装备和军粮，兵器在随从士卒的检查下也在。就在快要入睡的时候，一个侍卫前来向关羽报告“主将，仆人刚才巡逻发现，江边这边静悄悄的，但在对岸却有号角声传来。”关羽听后顿时感到不妙，赶紧穿衣出帐，命令士卒们做好迎敌的准备。

　　这时候，一位江东的将领身穿锦衣红袍，头戴金盔，手持长枪，英气逼人的跃马而至，正是吕蒙。吕蒙冷冷地看着关羽，不经意地一笑，说道“岂不知，你我原本是壮士世交吗？”关羽诧异地问“这一切都是你设计的吗？”吕蒙点了点头，面带微笑说“你的心思真是好猜！”

　　关羽心中一动，看了看吕蒙手中长枪，轻轻地说“我知道你很有本事，但想要赢过我却不是那么容易的事。”吕蒙冷笑一声，说道“让我们切磋一下，看看谁才是真正的猛将！”

　　两位名将手持长枪，斗法厮杀，剑拔弩张的战斗气氛让周围的士兵都屏住了呼吸。吕蒙执枪如飞，宛如一条游龙，关羽稳重沉稳，步履如风，两人你来我往，技艺都显示出了高超的水平。

　　突然，一声巨响划破天空，吕蒙的长枪被关羽一刀劈断。关羽顺势窜到了吕蒙身边，吕蒙连连后退，惊恐地想闪避。关羽趁机将一刀对准吕蒙砍下，意欲一击毙命。就在这关键时刻，吕蒙百般挣扎，聪明地将长枪架在关羽的刀刃上，同时对关羽脚踝进行一记凌空踢击。关羽因此失去了平衡，摔倒在地。

　　吕蒙趁机落马骑在了关羽身上，喘着粗气，笑着说道“关云长，今日我就要你伏地吃土，识得我的厉害了吧！”关羽脸色凝重，眉头紧锁，却并未放弃抵抗。他用尽全身的力量猛烈地挣扎着，试图掀翻吕蒙。

　　忽然，一阵狂风呼啸而至，乌云密布。吕蒙抬头看去，却见一道巨雷瞬间劈中了关羽的周围，雷光中站着一位神态威严的中年将领，猛然间，场面一片寂静。-

　　这一刻，刘备率领援兵赶到。关羽得以喘过气来，杀气腾腾地望着吕蒙，咬牙切齿地说道“吕蒙，我们的仇恨还没了结！”吕蒙冷笑一声，带领吴军全力撤退。

　　创立江东三分天下的吕蒙，在与关羽的较量中，虽然输得心服口服，看出了关羽的厉害，但也暗自盘算，日后肯定要与关羽再度交锋，以解心头之恶。从此，关羽和吕蒙成了两军之间永恒的敌人。